12月8日，乘聯會發布11月乘用車銷量數據。數據顯示，2021年11月乘用車市場零售達到181.6萬輛，同比下降12.7%，相較2019年11月下降6%，11月零售總體不強。

11月零售環比增長6.0%，相對近幾年的11月環比增長4%，今年11月零售走勢稍有改善。

今年1-11月的零售累計達到1804.1萬輛，同比增長6.1%,較1-10月增速下降2個百分點。乘聯會認為，增速攤薄的原因主要是2020年7-11月零售高基數的影響。

值得一提的是，今年1-11月同比增量110萬輛中新能源車增量161萬輛，占總增量146% ,對1-11月同比增速貢獻了9個百分點。與此同時，11月新能源車國內零售滲透率20.8%，1-11月滲透率13.9%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。乘聯會認為，新能源車與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特征，實現對燃油車市場的替代效應，并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

主流合資品牌零售量同比下降23%

11月豪華車零售21萬輛，同比下降19%，環比增長17%，相對2019年11月增長4%。豪華車繼續保持結構穩定特征，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛，市場競爭影響不大。 11月自主品牌零售83萬輛，同比增長2%，環比增長8%，相對2019年11月增長11%。自主品牌國內零售份額為46.3%，同比增6.9個百分點。批發市場份額46.9%，較同期份額增長了6.2個百分點。且自主品牌頭部企業產業鏈韌性強，有效化解芯片短缺壓力，變不利為有利，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪、上汽乘用車等傳統車企品牌同比均呈高幅增長。 11月主流合資品牌零售78萬輛，同比下降23%，環比增長1%，相對2019年11月下降21%。11月的日系品牌零售份額22.2%，同比下降1個百分點。美系市場零售份額達到9%，同比下降0.6個百分點。法系份額提升0.3個百分點，德系品牌供給在逐步改善。出口方面，11月乘聯會乘用車出口（含整車與CKD）17萬輛，同比增長79%，新能源車占出口總量的22%。11月自主品牌出口達到13萬輛，同比增長26%，合資與豪華品牌出口3.9萬輛，同比增長近4倍。 生產方面，11月乘用車生產222.9萬輛，同比下降2.1%，環比增長13.9%，表現很強。其中豪華品牌生產同比增長3%，環比增長20%；合資品牌生產同比下降14%，環比增長17%；自主品牌生產同比增長10%，環比增長10%；。1-11月累計生產1848.6萬輛，同比增長7.7%。近期芯片短缺影響明顯改善，豪華品牌和合資品牌前期損失大，近期改善明顯。

批發方面，11月廠商批發銷量215.0萬輛，環比增8.9%，同比下降5.1%，較2019年11月增6%。1-11月累計批發銷量1872.8萬輛，同比增長7.2%，較2019年同期減少21.2萬輛。 庫存方面，今年前三季度去庫存明顯， 近兩個月廠商庫存迅速回補。11月末廠商庫存環比增長8萬輛，渠道庫存環比增加19萬輛；歷年的11月是建庫存的重要節點，今年的11月庫存建立較好，奠定了年末銷量沖刺的基礎。 2021年1-11月廠商庫存減少23萬輛，相較歷年1-11月庫存減少幅度偏大，形成連續四年強力去庫存的特征。2021年1-11月的渠道庫存相對減少57萬輛，較2020年的1-11月去庫存20萬輛的缺貨壓力仍巨大。

11月新能源車國內零售滲透率20.8%

11月新能源乘用車批發銷量達到42.9萬輛，環比增長17.9%，同比增長131.7%。1-11月新能源乘用車批發280.7萬輛，同比增長190.2%。11月新能源乘用車零售銷量達到37.8萬輛，同比增長122.3%，環比增長19.8%。1-11月新能源車零售251.4萬輛，同比增長178.3%。

批發方面，11月新能源車廠商批發滲透率19.9%，1-11月滲透率15.0%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。11月，自主品牌中的新能源車滲透率33.2%；豪華車中的新能源車滲透率24.6%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.9%。11月純電動的批發銷量34.3萬輛，同比增長121.1%；插電混動銷量8.5萬輛，同比增長187.2%，占比20%。11月電動車高端車型銷量強勢增長，中低端走勢較強。其中A00級批發銷量10.8萬輛，份額達到純電動的31%；A0級批發銷量5.3萬，份額達到純電動的15%；A級電動車占純電動份額25%，從谷底回升；B級電動車達9.1萬輛，環比增長15%，占純電動份額26%。

零售方面，11月新能源車國內零售滲透率20.8%，1-11月滲透率13.9%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。11月，自主品牌中的新能源車滲透率37.4%；豪華車中的新能源車滲透率19.4%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.6%。

出口方面，11月新能源車出口保持強勢增長，特斯拉中國出口21127輛，上汽乘用車的新能源出口6110輛，吉利汽車470輛，長城汽車426輛，比亞迪404輛，其他車企新能源車出口也正蓄勢待發。

具體到車企來看，11月新能源乘用車市場多元化發力，上汽、廣汽表現相對較強，傳統車企亮點突出。比亞迪純電動與插混雙輪驅動表現較強。廠商批發銷量突破萬輛的企業有14家，較前期大幅增多，其中：比亞迪90546輛、特斯拉中國52859輛、上汽通用五菱50141輛、長城汽車16136輛、小鵬汽車15613輛、廣汽埃安15035輛、奇瑞汽車14482輛、理想汽車13485輛、吉利汽車13090輛、上汽乘用車12225輛、上汽大眾11986輛、蔚來汽車10878輛、一汽大眾10705輛、合眾汽車10013輛。

本月新勢力表現突出。11月小鵬、理想、蔚來、哪吒、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環比表現總體較好，尤其是哪吒突破萬輛，零跑、威馬浙江省的二線新勢力也達到了5000輛以上的月銷。主流合資品牌中南北大眾的新能源車批發22691輛，占據主流合資62%份額。BBA豪華車企的寶馬新能源達到5194輛也是很優秀的，其他合資與豪華品牌仍待發力。

11月普通混合動力乘用車批發6.64萬輛，同比增長44%，環比增8%。

12月車市零售將加速回暖

對于12月車市，乘聯會分析認為，12月有23個工作日，相對去年12月持平，比今年11月多1個工作日，有利于產銷增量，企業批發環比恢復較為明顯，預計12月資源供給短缺將進一步緩解，2022年春節在2月1日，較去年過節提前11天，有利于12月的車市零售加速回暖，12月市場仍可期待。

歲末年初的經濟形勢日益復雜嚴峻，但春節前的節點是首購用戶的集中爆發期，車市表現必然較強。目前抑制車市增長的重要因素是入門級的低迷，這也是受消費信心、可支配收入變化導致消費能力不足的共同影響。但前期積壓的訂單有待釋放，因此春節前的購車也有了更大的潛在用戶群體，市場需要創造更好的消費環境。從區域市場看，面對廣州等地新增牌照指標到期、新能源補貼政策的年度變化等因素助推，12月零售預計有望達成。

由于疫情席卷全球，導致很多國家的汽車生產時遇到了問題，而且 “芯荒”和原材料價格暴漲的影響巨大。乘聯會認為，三季度汽車芯片供給的至暗時刻已經走過，原預計芯片供給改善促使生產回升到去年11月水平，可實際環比增長14%左右，但仍未回到去年水平，供給不透明的瓶頸因素仍在。

10月開始的車市產銷增量是冬季加庫存的最佳時機，冬季車市旺銷必須有秋季的庫存儲備。但乘聯會表示，今年11月車企建儲庫存的供給能力仍未達到預期，整體庫存仍處于低位水平。從廣州車展現場走訪看，部分企業中高配車型仍存在供應短缺，庫存持續補不上去，造成年底沖量的困難，部分需求有望轉移到2022年。

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